科创板发行管理系统

1 产品背景

2019年3月1日《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》正式发布，标志注册制的正式启动。注册的发行流程与现有主板中小板IPO的发行流程有较大的不同，特别是在资产规模核查，定价模板有较大差异。

2 产品介绍

2.1 适用对象

用户：券商投行资本市场部、合格网下投资者


2.2 产品定位

科创板发行管理系统主要为辅助券商投行资本市场部完成科创板IPO项目的发行工作，系统具体目标包括：完成前期投资者信息（含资产规模）收集、核查；关联方比对；对投资者报价进行统计、数据分析并输出分析结果，给出定价决策依据；对累计投标询价的项目进行二次报价区间分析；对投资者申购数据进行统计，数据分析并输出分析结果；按照预先设置的配售规则进行配售并输出配售结果文件。


2.3 产品价值

  • 通过系统化提交投资者询价资料并进行汇总，大大提高工作效率。
  • 关联方比对通过系统自动比对加人工复核的模式，提高了效率和准确率。
  • 通过系统进行核对无效，簿记，配售，定价数据统计分析，提高效率和准确率。
  • 文档归集，操作日志留痕，短信留痕，满足合规需求。

    • 3 功能架构

    4 产品特点


    4.1 投资者端


    4.2 发行管理端